17公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年02月27日 20:15:08 中財網
【20:12 煌上煌(002695)公司動態點評:疫情影響有限 加速增長趨勢不變】

  2月27日給予煌 上 煌(002695)推薦評級。

  盈利預測與投資建議。該機構預計 19/20/21 年的收入分別為 22.7/26.1/32.6億,凈利潤 2.4/3.0/4.0 億,EPS 為 0.47/0.58/0.77 元。基于公司內部和外部環境改善,以及行業集中度提升,看好串串放量、股東增持等因素,給予公司 2020 年 35 倍估值,目標價為 20.3 元,給予“推薦”評級。

  風險提示:盈利不達預期風險;食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級。


【19:12 沃施股份(300483)公司動態點評:擬定增募資11億 繼續增持中海沃邦10%股權 置換債務、降低財務成本】

  2月27日給予沃施股份(300483)推薦評級。

  投資建議:首次覆蓋,給予推薦評級。該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為0.74、1.17、1.98 億元,對應EPS 為0.73、0.95、1.61 億元。若公司本次定增成功,公司所持中海沃邦股本增加后,公司盈利能力有望進一步提高。

  風險提示:天然氣價格下跌;政策風險
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級。


【16:32 貝斯特(300580)公司深度報告:持續加碼新能源 新興業務多點開花】

  2月27日給予貝 斯 特(300580)推薦評級。

  投資建議:油耗標準加速趨嚴疊加國五升國六推動渦輪增壓器滲透率提升以及公司渦輪增壓器零部件放量,葉輪產品升級以及中間殼毛坯自制率提升推動公司成本下降,2020 年公司也積極投放新產能,布局壓氣機機殼和新能源汽車鋁合金結構件等新產品。另外,公司前瞻性布局氫燃料電池核心部件,控股特斯拉零部件供應商蘇州赫貝斯,參股半導體設備供應商旭電科技。保守預計公司2019-2021 年總營收依次為7.98、10.63、12.68 億元,增速依次為7.2%、33.1%、19.3%,歸母凈利潤依次為1.70、2.13 、2.55 億元,增速依次為7.0%、25.6%、19.4%,當前市值39.5 億元,對應PE 依次為23.2、18.5、15.5 倍。考慮當前市場風險偏好和公司自身基本面,給予公司2020 年25 倍PE 估值,那么2020 年目標價為26.68 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:汽車銷量增速不及預期;新產品開發不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次強烈推薦評級。


【16:27 牧原股份(002714):享豬價持續高位 創成長性出欄高增長】

  2月27日給予牧原股份(002714)推薦評級。

  3.投資建議:公司具備行業領先的生豬養殖與繁育技術,疊加優秀的成本管控水平,生豬出欄高速增長,受益豬價持續高位,公司業績增長顯著。該機構預計公司2020-2022 年 EPS 分別13.54/12.57/10.72 元,對應PE 為9/9/11 倍,維持 “推薦”評級。

  4. 風險提示:豬價不達預期、疫病風險、政策風險等。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、7次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【16:23 卓勝微(300782):5G大潮起 射頻龍頭迎來高增長期】

  2月27日給予卓 勝 微(300782)推薦評級。

  投資建議:該機構看好公司在射頻賽道的品類擴張和國產替代邏輯,DiFEM、射頻濾波器及PA 等新品類打開中長期成長空間。

  風險提示:(1)射頻前端新產品研發進展緩慢,量產不及預期的風險;(2)專利糾紛的風險;(3)5G 射頻技術變革導致老產品應用受限的風險;(4)5G 滲透不及預期。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、11次推薦評級、7次增持評級、6次跑贏行業評級、5次強烈推薦評級、2次審慎推薦-A評級、1次謹慎增持評級、1次優于大市評級。


【16:22 精研科技(300709)業績快報點評:全年業績超預期 MIM龍頭確定性成長】

  2月27日給予精研科技(300709)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司19-21 年歸母凈利潤1.70、2.55、3.62 億元,對應估值71.2X、47.4X、33.4X,參考長盈精密萬德2020 年一致預期37.3 倍,但考慮公司在MIM 行業龍頭地位以及未來成長增速較快,給予“推薦”評級。

  四、風險提示::客戶集中的風險、市場競爭風險、新品研發風險、毛利率變動或持續下降風險
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。


【16:21 TCL科技(000100)公司事件點評:產線正常運轉 回購股份彰顯長期信心】

  2月27日給予TCL 科技(000100)推薦評級。

  三、投資建議:預計19/20/21 年EPS 分別為0.24/0.29/0.38 元,對應PE 分別為28X/23X/18X。

  四、風險提示::原材料價格波動;2、下游需求放緩;3、新產能爬坡不及預期。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、9次增持評級、4次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次跑贏行業評級、1次持有評級。


【16:12 申通快遞(002468)2019年業績快報點評:加大市場政策力度推動業務量提速但致利潤受影響 預計扣非凈利下降20%左右 看好公司后續改善空間】

  2月27日給予申通快遞(002468)推薦評級。

  投資建議:1)看好快遞行業長期邏輯,居家生活培育更多的網購習慣,是推動網購滲透率進一步提升,與新零售更多融合發展的契機。2)看好公司后續改善空間。一方面快遞行業是典型規模經濟行業,公司業務量的提速有助于攤薄成本,而學習效應也會使得公司存在改善預期。另一方面,天量時代,對業務量的要求進入質變階段。公司絕對份額較中通與韻達仍有不小差距,阿里的賦能與扶持可幫助上市公司擴大規模優勢,促進成本下降,也可以通過升級進階完成量-成本曲線較快速度的下移,更為重要的是,當前天量時代,有阿里的技術支撐,有望幫助公司盡早突破量變到質變。3)基于行業的競爭環境與疫情沖擊影響的不確定性,該機構調整2020-21 年盈利預測為分別實現凈利17、20 億(原預測為24.4 及29 億),對應PE18 及15 倍。鑒于判斷未來3 年行業業務量增速維持20%左右,公司具備成本改善空間,給予22 倍PE,目標價25 元,預計較現價24%的空間,維持“推薦”評級。

  風險提示:疫情沖擊導致經濟大幅下滑,消費大幅下降,價格戰競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、15次買入評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、2次買入-A評級、2次持有評級、1次審慎增持評級。


【16:07 永泰能源(600157):業績企穩助力公司走出債務泥潭】

  2月27日給予永泰能源(600157)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:預計公司2019-2021 年營收分別為208.86、221.95 和236.62 億元,凈利潤分別為1.48、6.80 和9.52 億元,EPS 分別為0.01、0.05 和0.08 元,對應當前股價的PE 值分別為131、29 和21倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:債務重組進度不及預期,動力煤原料價格大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構3次中性評級、2次持有評級、2次謹慎增持評級。


【16:07 銀輪股份(002126)事項點評:熱管理訂單持續增加、有望受益于全球化和國六排放標準】

  2月27日給予銀輪股份(002126)推薦評級。

  投資建議:公司是熱管理領域龍頭,在乘用車和商用車均有廣泛的客戶基礎,電池熱管理、電機電控熱管理和空調熱管理已穩定供貨,在尾氣處理領域具有技術優勢。同時,公司積極進行全球化布局,開拓多個海外市場。由于汽車行業仍處于下行期,該機構調整盈利預測,預計2019-2021 年EPS 分別為0.40、0.50、0.60 元(原有2019-2021年業績預測為0.50、0.59、0.72 元),對應28.2、22.7 和19.0 倍PE,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)宏觀經濟持續下行,將導致汽車消費低迷,公司訂單難以保證;2)疫情全球范圍內難以控制,將導致汽車銷量下滑,繼而影響公司訂單,并加大財務風險;3)新能源汽車銷量不及預期,將導致公司新能源相關業務受損。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、5次跑贏行業評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級。


【14:32 榮盛發展(002146)研究報告:業績持續較快增長 估值便宜值得關注】

  2月27日給予榮盛發展(002146)推薦評級。

  風險提示。銷售增長放緩,行業景氣度回落
  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、24次增持評級、10次跑贏行業評級、2次強推評級、1次推薦評級。


【13:47 雅克科技(002409):擬收購LG化學彩色光刻膠業務 新產品、新客戶、新布局 一箭三雕】

  2月27日給予雅克科技(002409)推薦評級。

  風險提示:收購不達預期、收購標的業績下滑、韓國新建項目進展不及預期、客戶認證進展低于預期、阻燃劑行業下滑。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【13:42 云海金屬(002182)快報點評:主營穩健+拆遷補貼到位 業績略超預期】

  2月27日給予云海金屬(002182)推薦評級。

  三、投資建議:考慮公司Q4 拆遷補償到位,該機構預計2019-2021 年EPS 分別為1.37/0.8/0.95元,對應當前股價的PE 分別為9/15/12X,扣非后業績對應PE 分別為26/21/16倍。公司估值處于近五年低位(10%分位數),維持“推薦”評級。

  四、風險提示::鎂價下跌風險;擴產項目建設進度不及預期;汽車輕量化進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級。


【13:32 牧原股份(002714)2019年報點評:19H2高豬價助力利潤快速釋放 2020年成長動力仍充沛】

  2月27日給予牧原股份(002714)推薦評級。

  三、盈利預測與投資建議
  四、風險提示:豬價走勢不及預期、公司出欄量不及預期,國內豬肉消費不及預期。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、7次強烈推薦-A評級、5次跑贏行業評級、5次增持評級、3次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【09:11 中航機電(002013)簡評報告:全年業績穩定增長 看好公司長期發展】

  2月27日給予中航機電(002013)推薦評級。

  三、投資建議:公司為航空機電龍頭,平臺地位明確,該機構看好公司長期發展。預計公司2020~2021 年EPS 分別為0.30 和0.35 元,對應PE 為26X和22X,可比公司20 年PE33X,給予“推薦”評級。

  四、風險提示:軍機列裝不達預期;2、院所改制不達預期
  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次增持評級、6次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【09:06 中科創達(300496)19年年報點評:業績符合預期 核心業務有望繼續加速成長】

  2月27日給予中科創達(300496)推薦評級。

  三、投資建議:公司是智能駕駛領域領軍企業,智能駕駛艙業務有望保持較高景氣度,同時2020 年5G 手機將加速普及,公司的手機業務有望受益。預計公司2020-2022 年EPS 分別為0.83、1.09 和1.44 元,對應PE 分別為83X、63X 和48X。公司近五年平均PE(TTM)為130X,目前PE(TTM)為127X,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::5G 手機更新換代進度不及預期,智能駕駛領域智能駕駛艙建設情況不及預期。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、8次增持評級、6次買入-A評級、4次推薦評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【07:51 云海金屬(002182)事件點評報告:業績超預期 受益輕量化進程加速】

  2月27日給予云海金屬(002182)推薦評級。

  投資評級與估值:據盈利預測,預計2020-2021 年公司歸母凈利潤分別為4.43、5.77 億元,同比增長-49.92%、30.24%,對應PE 分別為17、13。考慮扣非凈利潤,維持“推薦”評級。

  風險提示:汽車輕量化進程不及預期;鎂價大幅波動風險;原材料價格大幅上漲風險
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級。


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