32公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年02月28日 19:50:51 中財網
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【19:47 佳都科技(600728)公司動態點評:擬非公開發行股票 加碼智慧城市+軌道交通建設】

  2月28日給予佳都科技(600728)推薦評級。

  投資建議:截止2019 年底,公司累計募集資金21.64 億,其中2016、2017年分別非公開募集10.9 億、2.08 億,2018 年公開發行可轉債募集8.66 億,尚未使用的資金為7.52 億元,占比達34.75%。公司本次非公開募集資金29.8 億元,扣除發行費后將全部用于補充流動資金,公司的資金實力得到顯著提升之外,資產負債率將有所下降,流動比率及速動比率提升,財務狀況將得到進一步改善。公司作為智能軌交市場龍頭之一,在手訂單充裕,有望充分享受AI 賦能城市軌道交通建設帶來的業績高速增長,以及隨著智慧安防應用的持續迭代與加速推廣,警務細分產品有望推動收入和毛利率帶來快速提升。預計公司2019-2021 年分別實現營業收入42.90 億元、49.14 億元和71.57 億元,實現凈利潤6.73 億元、2.25 億元和6.18 億元,EPS 分別為0.41 元、0.14 元和0.38 元,對應PE 為22X、67X 和24X,維持“強烈推薦”評級。(考慮到特殊時期對現場施工及材料運輸方面的影響,該機構對公司2020年業績進行了相應調整)
  風險提示:政府智慧城市投資或不及預期;項目回款周期延長;AI 產品推廣速度存在不確定性。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【19:32 涪陵榨菜(002507):營銷加大拖累業績 看好后續渠道下沉增速提升】

  2月28日給予涪陵榨菜(002507)推薦評級。

  盈利預測與估值:預計公司19-21 年EPS 分別為0.77/0.86/1.00元,對應估值分別為37/33/28 倍,維持“推薦”評級!

  風險提示:疫情控制不及預期影響銷售;青菜頭、包材等原材料價格等上漲拉低盈利;市場下沉不及預期;食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、11次推薦評級、6次審慎推薦-A評級、6次審慎增持評級、4次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


【19:32 涪陵榨菜(002507)2019快報點評:Q4收入符合預期 20年揚帆再起航】

  2月28日給予涪陵榨菜(002507)推薦評級。

  盈利預測與投資建議。經過多年經營,公司構筑了渠道和原料護城河。提價紅利時期已過,未來可能回到以增量為主的軌道上來。考慮到2020 年短期渠道補庫存,以及渠道下沉和品類拓展放量,該機構上調20 年業績預期, 預計20-21 年營收增速分別為15.1%/13.7%,凈利潤增速分別為26.6%/17.0%,EPS 分別為0.97/1.14 元,對應PE 分別為29/25X。公司渠道下沉與品類擴張效果逐步顯現,基本面有望持續改善,該機構給20 年PE為37X,目標價為36 元,給予“推薦”評級。

  風險提示:品類拓展有限;一二線城市增長疲軟,渠道下沉效果不顯著;產能投產不及預期;食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、11次推薦評級、6次審慎推薦-A評級、6次審慎增持評級、4次增持評級、3次謹慎推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。


【18:58 新和成(002001)2019年業績快報點評:業績符合預期 看好VE底部回暖及公司長期成長性】

  2月28日給予新 和 成(002001)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。基于業績快報,該機構預計公司19-21 年凈利潤分別為22.2/30.9/38.3 億元(前值為22.0/30.9/38.3 億元),對應EPS 分別為1.03/1.44/1.78 元,目前股價對應PE 分別為25/18/15 倍;結合20 年業績及20XPE 水平預期,維持目標價28.77 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:產品價格大幅下滑;下游需求大幅下滑;環保及生產風險。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、18次增持評級、7次推薦評級、2次增持-A評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【18:43 新媒股份(300770):歸母凈利潤同比增89% 貼預告上限 上調業績預測】

  2月28日給予新媒股份(300770)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司20-21 年歸母凈利分別為5.31/6.76 億元,對應EPS 分別為4.14/5.26 元,對應PE 分別為43/33X,維持“推薦”評級。

  風險提示:政策風險,產業政策及行業監管相關政策變化;授權變化風險,IPTV 及互聯網電視業務運營授權變化;IPTV 業務用戶單價變化,業務收入來源較為集中風險;互聯網電視業務市場拓展不及預期風險;版權采購成本增加,攤銷費用變化風險;稅收優惠政策變化風險。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、10次增持評級、9次強烈推薦-A評級、8次推薦評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦評級、2次持有評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


【18:27 晶盛機電(300316)2019年業績快報點評:受益下游擴產 公司業績有望加速兌現】

  2月28日給予晶盛機電(300316)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:根據公司業績快報披露信息,該機構調整2019 年盈利預測為6.36 億元(原預測值6.44 億元),維持預計公司2020~2021 年實現歸母凈利潤9.95、12.02 億元,對應2019-2021 年EPS 0.49(原預測值0.50元)、0.77 和0.94 元,對應PE 50、32 和27 倍。考慮到公司是A 股稀缺的光伏及半導體硅片設備上市公司,下游客戶正處于產能擴張期,同時公司擁有深厚的技術儲備和客戶資源,有望受益光伏硅片頭部化集中趨勢和半導體硅片國產替代進程而實現快速成長。采用分部估值法,參考可比公司估值水平,上調2020 年目標價至28.30 元,對應2020 年PE 36.5 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:下游需求波動;光伏及半導體硅片價格波動;客戶認證推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構79次買入評級、12次推薦評級、10次增持評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級。


【18:27 廣和通(300638):全年業績略超預期 PC端領域龍頭 高壁壘保障高成長】

  2月28日給予廣 和 通(300638)推薦評級。

  4. 盈利預測與投資建議:該機構預計公司2020~2021 年可實現歸母凈利潤為2.4 億元和3.3 億元,對應pe 分別為41.59 和30.00,考慮到公司在細分領域的高壁壘,給予公司“推薦”評級。

  5. 風險提示:物聯網行業發展速度不及預期;公司PC 端市占率提升不及預期;有貿易戰等國際貿易環境改變的風險。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、1次買入評級、1次推薦評級。


【17:47 杭氧股份(002430)2019年業績快報點評:受氣價影響業績同比下滑 新產能擴張推動收入增長】

  2月28日給予杭氧股份(002430)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。

  考慮到2019 年氣體價格下降幅度較大,此外對2020-2021 年氣價預測采用保守原則,該機構下調公司盈利預測,預計2019-2021 年實現歸母凈利潤為6.34、8.71、10.23 億元(前值:7.7、9.8、10.6 億元),EPS 0.66、0.90、1.06 元(前值:0.80、1.01、1.10 元),考慮到公司產能增長持續兌現,未來氣體價格進一步下降空間收窄,給予目標價16.0 元/股,對應2020 年估值 18 倍,對應PE22、16 和13 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:氣體項目推進低于預期,零售氣價格波動。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


【16:57 好想你(002582)重大事項點評:好百三年遺憾分手 百事意欲百百融合】

  2月28日給予好 想 你(002582)推薦評級。

  從產業價值角度維持目標價11.3 元。公司出售資產后無負債現金高達35 億,加上紅棗業務長期穩定在10 億左右,略微改善經營即可以實現一定盈利,此外公司還有大量資產,該機構認為從產業并購價值角度,可估值50-60 億,未來能否繼續向上則取決于公司如何使用現金,如何改善經營。由于重組尚未確定,該機構暫不調整盈利預測,維持2019-2021 年EPS 預測值0.33/0.41/0.47 元,維持公司目標價11.3 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:交易失敗風險;本部業務增長不及預期。

  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次審慎推薦-A評級、4次跑贏行業評級、3次買入評級、3次推薦評級。


【16:43 鵬鼎控股(002938)2019年業績快報點評:主營業務穩健成長 盈利能力有所提升】

  2月28日給予鵬鼎控股(002938)推薦評級。

  盈利預測與投資建議。公司是全球印刷電路板產業龍頭,將充分受益大客戶新品放量和產品料號提升,疊加自動化產線持續推進帶來的降本增益效應,繼續看好2020年全年業績表現。該機構預計公司2020-2021年EPS分別為1.62和1.88元,當前股價對應EPS分別為29倍和25倍,維持“推薦”評級。

  風險提示: 大客戶新品銷售不如預期、產品份額提升不如預期。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【16:43 立訊精密(002475)2019年業績快報點評:全年業績再超預期 蘋果供應鏈龍頭持續發力】

  2月28日給予立訊精密(002475)推薦評級。

  盈利預測與投資建議。立訊作為蘋果供應鏈龍頭企業,有望深度受益蘋果新一輪創新周期,展望全年業績樂觀。預計公司2020-2021年EPS分別為1.14元和1.44元,當前股價對應PE分別為41倍和32倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:疫情持續導致下游需求不如預期、新品導入不如預期。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、13次推薦評級、4次增持評級、4次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【16:28 鵬鼎控股(002938):業績穩健增長 符合預期】

  2月28日給予鵬鼎控股(002938)推薦評級。

  三、投資建議:該機構預測公司19-21 年EPS 分別為1.26/1.59/1.91 元,選取國內領先PCB 公司深南電路東山精密、覆銅板龍頭生益科技、蘋果供應鏈公司立訊精密歌爾股份作為可比公司,可比公司2020 年平均P/E 為40 倍,維持“推薦”評級。

  四、風險提示::中美貿易摩擦加劇的風險、iPhone 出貨量和技術創新可能不及預期及其他終端產品出貨量可能不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構44次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【16:18 邁瑞醫療(300760)事項點評:全年保持穩步增長 醫械航母踏浪前行】

  2月28日給予邁瑞醫療(300760)推薦評級。

  風險提示:1)若市場需求或格局發生明顯變化,導致公司銷量低于預期或價格有較大幅度下調,可能對公司業績產生負面影響;2)公司海外收入占比較高,海外銷售可能受國際局勢或匯率等多重因素影響;3)并購是醫療器械公司常見的產品線拓展途徑,若公司在并購或之后的整合過程中遭遇不順,可能對其業務拓展造成不利影響。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、5次謹慎推薦評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次謹慎增持評級、1次買入-B評級。


【16:17 恩捷股份(002812)2019年業績快報點評:海外出貨有望高速增長 可轉債獲批持續擴產鞏固龍頭地位】

  2月28日給予恩捷股份(002812)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。由于公司隔膜產品海外出貨快速增長,該機構上調公司的盈利預測,預計2019-2021 年歸母凈利潤為8.50、12.12、15.20 億(此前預測為8.10、10.31、12.17 億元),同比增長64%、43%、25%,EPS 為1.05、1.50、1.89 元,考慮到公司濕法隔膜的龍頭地位不斷鞏固,在海外一線電池企業份額快速增長,參考同行業估值水平,給予2020 年45 倍PE,上調目標價至68 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:新能源汽車銷量低于預期,行業競爭加劇價格下降超預期。

  該股最近6個月獲得機構34次增持評級、31次買入評級、26次跑贏行業評級、9次強烈推薦-A評級、6次推薦評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【16:11 貝斯特(300580)19年業績快報點評:第四季度業績加速增長 凈利率逐季提升 期待新能源產品放量】

  2月28日給予貝 斯 特(300580)推薦評級。

  投資建議:油耗標準加速趨嚴疊加國五升國六推動渦輪增壓器滲透率提升以及公司渦輪增壓器零部件放量,葉輪產品升級以及中間殼毛坯自制率提升推動公司成本下降,2020 年公司也積極投放新產能,布局壓氣機機殼和新能源汽車鋁合金結構件等新產品。另外,公司前瞻性布局氫燃料電池核心部件,控股特斯拉零部件供應商蘇州赫貝斯,參股半導體設備供應商旭電科技。保守預計公司2020-2021 年總營收依次為10.63、12.68億元,增速依次為32.6%、19.3%,歸母凈利潤依次為2.13 、2.55 億元,增速依次為25.6%、19.4%,當前市值40.2 億元,對應PE 依次為18.8、15.8 倍。考慮當前市場風險偏好和公司自身基本面,給予公司2020 年25倍PE 估值,那么2020 年目標價為26.68 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:汽車銷量增速不及預期;新產品開發不及預期。

  該股最近6個月獲得機構1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


【16:08 浙江美大(002677):浙江美大逆勢增長】

  2月28日給予浙江美大(002677)推薦評級。

  風險提示:疫情影響,房地產拖累,消費不振,新進者加入競爭
  該股最近6個月獲得機構17次增持評級、16次買入評級、11次強推評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【16:08 勝宏科技(300476):19年業績符合預期 大客戶取得重要突破】

  2月28日給予勝宏科技(300476)推薦評級。

  三、投資建議:預計公司2019~2021 年實現歸母凈利潤4.57 億、6.5 億、8.5 億元,對應2019~2021年PE 分別為42、30、23 倍。參考SW 印制電路板行業目前市盈率(TTM、整體法)為48 倍,基于公司業績增長的彈性,維持公司“推薦”評級。

  四、風險提示::行業競爭加劇;2、產能投產進度不及預期;3、原材料價格波動風險;4、匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構4次推薦評級、3次買入評級、3次強烈推薦評級、2次增持評級。


【16:08 立訊精密(002475)事項點評:公司業績超預期 看好5G背景下公司多領域布局】

  2月28日給予立訊精密(002475)推薦評級。

  投資策略:公司在鞏固、增強自身消費電子產業龍頭地位的同時,積極布局通信及汽車等新興優質領域,發展為綜合覆蓋連接器、聲學、天線、無線充電及震動馬達等多元化零組件、模組與配件類產品的科技型制造企業。考慮到AirPods 系列出貨高增及公司新增watch 組裝業務。該機構調升公司2019-2021 歸母凈利至47.21/69.18/89.03 億元(原預測40.09/53.04/68.28 億元),對應的PE 分別為53/36/28 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)匯率波動的風險:公司的主營業務中有部分對境外銷售并采用外幣計算,匯率波動會對其財務費用產生一定的影響。2)疫情蔓延超出預期:未來如果疫情蔓延超出預期,則對部分公司復工產生較大影響,會對產業鏈公司產生一定影響。3)下游應用領域增速不及預期風險:公司下游應用領域包括消費電子、汽車等,當宏觀經濟出現波動時,下游應用領域增速不及預期會對公司業績產生一定影響。4)中美貿易摩擦走勢不確定的風險:如果中美之間的貿易摩擦進一步惡化,會對產業鏈公司產生一定影響。

  該股最近6個月獲得機構46次買入評級、13次推薦評級、4次增持評級、4次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【16:07 海洋王(002724)業績快報報點評:業績符合預期 擬切入照明工程領域】

  2月28日給予海 洋 王(002724)推薦評級。

  三、投資建議:在不考慮收購并表的情況下,預測公司19-21 年歸母凈利潤為2.58 億元、3.25億元、4.08 億元,對應估值為22 倍、18 倍、14 倍。參考SW 電子制造行業PE 為49 倍,考慮到公司在特殊環境照明行業的領先地位,維持“推薦”評級。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入評級。


【15:47 心脈醫療(688016)事項點評:全年高增長兌現 新品上市推動公司加速發展】

  2月28日給予心脈醫療(688016)推薦評級。

  風險提示:1)高值耗材存在降價壓力,若降幅超預期可能影響公司增長速度;2)公司多個重要產品剛上市或即將上市,若臨床/上市/招標結果不及預期,可能減弱公司后續增長動能;3)若公司新推出產品不能充分融入平臺實現快速放量,會對業績增長造成負面影響。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次中性評級。



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