21公司獲得增持評級-更新中

時間:2020年03月01日 15:10:56 中財網
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【15:07 森馬服飾(002563):下半年去庫存導致收入放緩 中長期價值顯現】

  3月1日給予森馬服飾(002563)增持評級。

  投資建議:考慮到疫情對線下開店和流量、線上物流的影響,將2019-2021EPS 由0.69、0.77、0.89 元下調至0.57、0.52、0.60 元,雖然目前疫情趨勢并不明朗、公司上半年業績難言樂觀,但該機構認為當前股價已體現公司中長期價值:目前森馬市占率在3%左右,巴拉巴拉市占率在5.6%左右、且份額提升速度仍快于競爭對手,當前疫情背景下,中小企業資金鏈斷裂有望加速行業整合;截至2019Q3,公司賬上現金和其他流動資產為20.5 億、預計負債5.5 億,公司不斷引進外部優秀人才、在現代化公司治理方面領先于其他家族企業,參考國外龍頭品牌10%以上市占率的水平,該機構看好行業整合期的公司份額提升;當前股價對應20/21PE 為15/13X,股息率為4%,維持“增持”評級,高管大宗交易增持成本10.45 元/股提供相對安全邊際。

  風險提示:疫情發展的不確定性;Kidiliz 虧損加大;終端庫存高企風險;系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、21次增持評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【15:07 國恩股份(002768):新材料板塊大幅增長 口罩專用聚丙烯陸續投產】

  3月1日給予國恩股份(002768)增持評級。

  投資建議:該機構預計公司2019-2021 年營業收入分別為50.69/63.02/76.93 億元,歸母凈利潤分別為3.94/5.14/6.32 億元,對應EPS 分別為1.45/1.89/2.33 元,目前股價26.07 元,對應PE 分別為18/14/11 倍。公司為國內改性塑料龍頭企業,復合材料、光顯材料持續發力,看好公司長期成長,首次覆蓋給予“增持”評級。

  風險提示:下游家電行業銷售不及預期,下游汽車銷量不及預期,下游手機銷量不及預期,原材料波動風險。

  該股最近6個月獲得機構3次買入-A評級、1次推薦評級。


【14:57 藍思科技(300433)公司點評:利潤位于預告上限超預期 修內功助力新周期】

  3月1日給予藍思科技(300433)增持評級。

  投資建議:業績持續超預期彰顯景氣周期下業績高彈性,看好大客戶換機大年表現,汽車電子新賽道逐步發力鑄就成長新動能,結合業績快報和公司在成本控制上的持續優化,該機構上調公司2019-21 年凈利潤為26.1/37.8/46.1 億元(原預測為25.1/35.6/41.3 億元),同比增速為309%/45%/22%,對應EPS 為0.60/0.86/1.05 元,“增持”評級。

  風險提示:大客戶出貨量低預期、外觀創新低預期、Telsa 交付量低預期
  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、8次增持評級、6次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-B評級。


【14:52 中材科技(002080)公司點評:業績符合預期 三大主業均邊際向好】

  3月1日給予中材科技(002080)增持評級。

  風險提示:玻纖需求大幅下滑,新增供給過高,玻纖原紗價格大幅下滑;風電裝機大幅下滑;鋰電隔膜業務不及預期。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、8次增持評級、3次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級。


【14:52 解讀寧波銀行(002142)2019業績快報:好于行業 優秀持續】

  3月1日給予寧波銀行(002142)增持評級。

  投資建議:持續證明優秀,繼續積極推薦。公司2019、2020E PB1.66X/1.44X;PE 10.93X/8.96X(城商行 PB 0.91X/0.81X;PE7.83X/6.88X),考慮定增后20 年PB 為1.42X、PE9.58X,寧波銀行資產質量優異且經歷了周期檢驗,高盈利高成長持續,公司市場機制靈活、管理層優秀,是稀缺性的優質銀行代表,是該機構持續看好的銀行。

  風險提示:宏觀經濟面臨下行壓力,業績經營不及預期。

  該股最近6個月獲得機構60次買入評級、25次增持評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級。


【14:52 電連技術(300679)公司點評:位于預告區間中值符合預期 長期看好新品拓展前景】

  3月1日給予電連技術(300679)增持評級。

  投資建議:靜待主打產品盈利能力企穩,長期看好公司新產品布局方向,結合公司業績快報,該機構調整公司2019/20/21 年凈利潤至1.84/2.95/4.21 億元(前次預測為2019/20/21 年凈利潤1.85/2.95/4.30 億元),增速為-24%/61%/43%,EPS 為0.65/1.05/1.50 元,“增持”評級。

  風險提示:新產品拓展進度低預期、老產品競爭激烈毛利率降幅超預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級。


【14:42 澳洋順昌(002245)年報點評:無懼短期擾動 長期成長性可期】

  3月1日給予澳洋順昌(002245)增持評級。

  盈利預測:該機構預計2010-2022 年公司EPS 分別為0.17、0.24、0.41 元/股,對應P/E 分別為28/20/12 倍。公司長期成長性可期,鋰電業務空間廣闊,LED 業務有望在今年扭虧反轉,維持“增持”評級。

  風險提示:LED 業務持續低迷;鋰電業務毛利率下行;新客戶拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構1次推薦評級、1次增持評級。


【14:37 值得買(300785)公司點評:業績符合預期 內容與技術共筑壁壘-2019年業績快報點評】

  3月1日給予值 得 買(300785)增持評級。

  盈利預測與投資評級:根據公司公告,該機構調整2019 年盈利預測,預計2019 年歸母凈利潤為1.17 億元(前值1.20 億元),暫維持2020-2021 年歸母凈利潤不變,分別為1.41 億/1.60 億,對應PE 分別為 72.2x/63.5x,繼續堅定推薦,維持增持評級。

  風險提示:宏觀經濟風險;政策監管風險;行業競爭加劇風險;用戶增長放緩風險;對單一客戶高度依賴的風險;應收賬款風險;網站運營風險;疫情風險;
  該股最近6個月獲得機構14次增持評級、5次買入評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次謹慎增持評級。


【14:37 壹網壹創(300792)2019年業績快報點評報告:業績符合預期 擴品牌步伐穩步推進】

  3月1日給予壹網壹創(300792)增持評級。

  投資建議與盈利預測
  風險提示:行業競爭加劇風險;頭部客戶流失風險;新品牌拓展不及預期
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、24次增持評級、4次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【14:22 蘇州科達(603660):研發力度大幅增長布局云辦公應用 視頻會議行業滲透加速業績有望底部反轉】

  3月1日給予蘇州科達(603660)增持評級。

  風險因素:新業務落地不及預期;行業競爭加劇;
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。


【14:22 飛凱材料(300398):19Q4業績環比改善 成長動力充足】

  3月1日給予飛凱材料(300398)增持評級。

  維持增持。由于競爭加大導致產品價格下滑,下調2019 年盈利預測,維持2020-2021 年盈利預測,預計2019-2021 年EPS 分別為0.51/0.70/0.76 元(原預測為0.56/0.70/0.76 元)。給予公司2020 年35 倍PE,上調目標價至24.50 元(原為16.80 元,對應2019 年30 倍估值),維持增持評級。

  風險提示:產品價格下跌的風險,新項目放量不達預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構18次跑贏行業評級、8次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【14:12 金山辦公(688111):營收較快增長 看好中長期成長潛力】

  3月1日給予金山辦公(688111)增持評級。

  風險提示。個人訂閱增值服務長期增長不達預期;長期產品用戶體驗和廣告收入增長的掣肘,即廣告收入的增加或帶來用戶流失率的提升;機構客戶訂閱推廣不及預期。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次未評級評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【14:12 虹軟科技(688088):2019業績快報:收入平穩增長 研發費用率提升】

  3月1日給予虹軟科技(688088)增持評級。

  風險提示:算法產品在產業鏈中的議價能力限制風險;手機行業出貨量停滯甚至下滑的風險;大客戶自研帶來的競爭風險;技術研發進展緩慢風險;汽車及IOT 業務拓展不及預期風險;光學屏下指紋業務推進不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、1次強烈推薦評級。


【14:07 周大生(002867)2019年業績快報點評:渠道加速擴張 業績保持穩定增長(20200229)】

  3月1日給予周 大 生(002867)增持評級。

  風險提示:新店拓展不達預期;經濟整體景氣度較低導致行業回暖不及預
  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、13次增持評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【14:07 先導智能(300450)業績快報點評:Q4營收創單季度新高 將受益于動力電池擴產】

  3月1日給予先導智能(300450)增持評級。

  盈利預測,維持“增持”評級
  該機構調整公司盈利預測:預計2020-2021 年公司EPS 分別為1.18/1.50 元/股,對應2020-21 年PE 為48/38 倍,維持“增持”評級,建議重點關注。

  風險提示:新冠肺炎疫情控制不及預期;新能源汽車增速低于預期;寧德時代投資擴產低于預期;動力電池產能擴張不及預期;公司業務開拓不及預期。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、16次增持評級、8次跑贏行業評級、6次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【14:07 湯臣倍健(300146):2019年跌宕收官 期待2020年重回正軌】

  3月1日給予湯臣倍健(300146)增持評級。

  盈利預測、投資評級和估值:考慮本輪行業調整周期較長,該機構下調湯臣倍健2019/20/21 年營業收入預測為52.62/65.20/76.91 億元(前次為54.69/67.25/78.95 億元);下調凈利潤預測為-3.56/12.98/15.22 億元(前次為11.32/14.01/16.70 億元),EPS 預測為-0.24/0.88/1.04 元。當前股價對應20/21 年PE 分別為18x/16x,維持“增持”評級。

  風險提示:經濟增速放緩壓力加大,行業競爭加劇,食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、16次增持評級、6次審慎增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次審慎推薦-A評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【13:57 康龍化成(300759):業績維持高速增長 盈利能力繼續提升】

  3月1日給予康龍化成(300759)增持評級。

  投資建議:公司作為全球具有核心競爭力的CRMO 企業,未來立足于核心業務藥物發現,在協同效應下和新產能逐漸投產的驅動下,CMC 業務將迎來“收入+毛利率”雙升,該機構判斷未來3-5 年利潤端將繼續保持高速增長。預計2019-2021 年凈利潤分別為5.47/7.89/10.69 億元,同比增速分別為61%/44%/35%,對應20/21 年估值為58/43 倍,首次覆蓋、給予“增持”評級。

  風險提示:業務拓展低于預期、募投項目寧波康泰博投產低于預期、行業競爭加劇及景氣度下降、新冠疫情影響超預期。

  該股最近6個月獲得機構15次增持評級、8次推薦評級、4次謹慎推薦評級、4次買入評級、1次增持-A評級。


【10:27 周大生(002867):開店新高、線上加速 收入盈利反彈】

  3月1日給予周 大 生(002867)增持評級。

  投資建議:公 司Q4 開店大幅加速,2019全年凈開店再創新高,渠道擴張帶動收入增速超預期;盈利能力同步反彈,再回單季度20%+增速區間。考慮疫情短期對2020 年Q1 影響,下調公司2019-2021 年EPS 為:1.35(-0.01)/1.46(-0.18)/1.91(-0.04)元,中長期渠道擴張和產品力提升邏輯不變,維持目標價27.46 元,增持評級。

  風險提示:疫情影響擴大,行業競爭加劇,經濟增速下滑。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、13次增持評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【10:27 洋河股份(002304):深化調整 蓄力求進】

  3月1日給予洋河股份(002304)增持評級。

  風險提示:新冠疫情拖累消費;行業競爭加劇等。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、12次推薦評級、8次審慎增持評級、6次強烈推薦-A評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、1次HOLD評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次中性評級。


【10:27 和而泰(002402):業績維持高增長 雙核業務成長路徑清晰】

  3月1日給予和 而 泰(002402)增持評級。

  風險提示:原材料價格上漲風險:匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A評級。



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